Broadcom CEO 预测1万亿美元估值，AI市场繁荣
在Broadcom最近的财报电话会议上，首席执行官Hock Tan分享了对公司未来的乐观展望，特别是在AI芯片市场，预测到2027年将出现显著增长。
AI市场增长预计将激增
Tan预测到2027年，Broadcom与AI相关的产品和网络的可服务可寻址市场（SAM）将在600亿美元到900亿美元之间。此增长主要是由于对AI加速器或XPU的需求增加，Broadcom已经与三家主要的超大规模客户展开合作。这些公司正在进行高级讨论，希望购买数百万个Broadcom的AI加速器，以支持其不断扩展的AI工作负载。
mage Note: 该图像由AI生成，提供者是Midjourney
Tan强调，这一增长不会在一夜之间发生。相反，预计将持续数年。到2027年，这三家主要客户预计将在相同架构下部署100万个XPU集群。这一乐观的预测使得Broadcom的股票上涨了24%，标志着公司市值首次超过1万亿美元。
传统产品和VMware收购强劲表现
除了AI的增长，Tan还提供了对公司整体业绩的洞察。Broadcom来自传统产品的收入同比增长了11%。公司的财务结果进一步得益于2023年690亿美元收购VMware，该交易为Broadcom在最近一个季度的收入贡献了38.5亿美元，整体收入增长了51%。
自收购以来，Broadcom成功将VMware的运营成本减半，将每季度的费用从24亿美元降至12亿美元，同时将利润率从30%提高到70%。
Tan还透露，VMware的扩展仍在继续，该公司在最近一个季度安装了2100万个CPU核心，相比于前一个季度的1900万核心有所增加。在VMware的前1万名客户中，已有4500家将其虚拟化环境迁移到Broadcom的VMware云基础设施。
VMware面临的潜在挑战
尽管表现强劲，Broadcom仍面临一些挑战。市场研究公司Forrester的预测显示，VMware客户可能在明年减少40%的部署，这主要是由于客户迁移到公共云、本地替代方案和新架构的趋势不断增长。这一转变可能会影响VMware未来的增长前景。
在电话会议中，Broadcom的首席财务官Kirsten Spears表示，公司将不再单独披露虚拟化业务收入。相反，VMware的收入将与公司来自大型机和其他传统软件业务的收入合并。
要点
- Broadcom预测AI市场到2027年可服务可寻址市场将达到600亿至900亿美元。
- 公司的市值首次超过1万亿美元，归因于强劲的AI芯片需求。
- Broadcom的VMware收购显著推动了整体收入增长51%，同时降低了运营成本并增加了利润率。
